生鲜市场2020年的开局，被一场突如其来的疫情打乱，眼光齐聚“到家”。
据全天候科技报路，「叮咚买菜」在大年三十当天的订单量较上月增长了超300%，近期整体客单价增长约70%，每天有近3万用户天然流入。36氪获悉，不朽情缘超市到家业务全国订单量也在2月初发作，并在一周之内，日单量峰值从20万单急剧爬升到30万单。
微信幼法式官方数据显示了同样的信号：从除夕到初七，微信幼法式生鲜果蔬业态买卖笔数增长149%，社区电贸易态买卖笔数增长322%。
——这一系列数据勾画出一组出格的“用户画像”：刚需消费、高频次、高客单价、用户数高增速......任何一个生鲜领域的创业者都明显知路它的意思——生鲜电商似乎正进入肉眼可见的窗口期。
但36氪近期接触十余家行业创业者发现，比起短期利好，压力也在持续传导：零售业属劳动力密集产业，复工复产延后波及整个产业链 ；加上生鲜流通链路复杂，各类成分叠加影响，供货不不变、运力严重、用工成本攀升成为普遍面对的问题。
并且不该忽视，生鲜电商烧钱扩张的模式面对不幼争议，并在去年接连曝出一连串负面：社区团购公司「松鼠拼拼」8月以来深陷裁员风浪，业务停摆 ；同赛路「十荟团」与「你我您」紧接着颁发归并，行业进入整合期 ；而此前曾被多家一线美元基金看好的「呆萝卜」、生鲜电商「吉及鲜」也别离传出资金链断裂、融资失败负面。
疫情显然是一个短期事务，之后一些人会沉返线下，到家需要将随之分歧幅度回落，但与2003年非典对电子商务的推动类似，疫情对整个生鲜电商市场仍将产成持久影响。这篇文章是在与一系列生鲜电商创业者、生鲜/消费赛路投资人互换基础上实现，重要想试着回覆三个层面的问题：
1、生鲜电商一度因“烧钱”惹争议，此番窗口期扭转了哪些贸易身分 ；
2、旺盛需要与供给端严重的现实落差下，疫情露出出行业怎么的问题 ；
3、疫情作为短期事务，窗口期实现，谁能力最终逾越功夫周期 ；
生鲜电商迎来可贵窗口期
“习惯”了在线买菜的年轻人可能想不到，麦肯锡在2018年对中国生鲜商品消费者调研之后发现，仍有高达85%的受访者只会到线下采办生鲜商品。
事实上，生鲜电商一路摸索至今，整个市场占有率仅有3%左右。对于无数消费者来说，更多把它当做线下渠路的一个补充，它远未成为“主流”。
难点在于，生鲜电商的高履约成本，和高损耗率。要解决这两点，必要生鲜电商公司覆盖密度足够高的用户群，且用户有高频的采办习惯。
已经高歌猛进的「呆萝卜」就败在模型无法跑通上。2019年10月下旬，呆萝卜被爆因经营不善导致资金链断裂，而在这之前的9月，这家明星生鲜企业门店数量刚刚突破1000家，进驻四个省份在内的19座城市，月订单量超过1000万单。
“好多投资人以为呆萝卜这种次日自提的贸易模式，烧钱会相对更少。”峰瑞本钱执行董事黄海说，“但嘲讽的是，它却是第一家爆雷的”。
在针对资金链问题的回应中，呆萝卜首创人兼CEO李阳反思称，“对增长的预期与需要太高，低估了生鲜的“烧钱”速度，以至于造成了资金亏损过快。”而在这之表，低效的项目治理、低毛利率以及持续的用户补助，则将呆萝卜进一步推入深渊。
在黄？蠢，呆萝卜爆雷反映的不是一家公司的问题，而是整个生鲜电商行业，在疫情发作前，鲜有能跑正的经济模型。
这也是为什么我们看到这次疫情带来了可贵的窗口期，一些正本生鲜电商领域不具备的“极端”身分。
第一个利好，各平台获客成本直接降落到0，毛利率提升，现金流改善。「苏宁菜场」掌管人王琦向36氪坦言，此前的拉新成本极度高，达几十块钱，到家业务则将近“上百元”。
但如今各大平台险些是0成本获客，与此同时，订单量也在短期内普遍也罕见倍膨胀，加上商品促销折扣普遍显著收缩，各种成本优化叠加下来，即便平价销售，毛利率也会显著改善。
第二个利好，是相对隐性的，即用户大量涌入、一个区域内密度上升之后，会为平台带来整体成本的降落。
在「叮咚买菜」资方BAI董事总经理汪天凡看来，线上买菜生意的性质就是“履约效能”。一个区域内用户密度越高、前置仓越多，那么配送的效能就会越高。而每一个订单配送的成本降低了，就能给消费者带来更好的履历（蕴含功夫和价值），那么未来新消费者参与的门槛就越低——这急剧拉升了一个线上平台的网络效应，使得后来者要达到同样的成效，必要破费高昂的价值。
第三个利好，助平台获取到平时难以触达的“增量”用户。对于60、70年生的中年人群来讲，平时即便平台拿出不菲的补助，可能也难以将这部门人群转化为高频采办的用户 —— 但最近，不少年轻人都起头教父母若何线上买菜了。
生鲜供给链服务商「蔬东坡」的结合首创人、首席运营官容柏清向36氪展示了一组数据，疫情期间，其服务的二、三线城市和县域生鲜电商中，30~49岁中年女性（家庭主妇）的数量急速上升，此刻其占比已经高达用户总量的62.5%。即便疫情实现后这类用户的数量回落，但这段功夫仍为造就这类用户的习惯带来了贵重的窗口期。
第四个利好，高集中度的消费需要。不止是订单密度集中，受疫情影响，叶菜类蔬菜、水果、猪肉、米面粮油蛋奶等特定生鲜产品需要普遍激增，登上各平台TOP榜。京东到家数据显示，除夕至大岁首六，蔬菜销售额同比去年增长510%，鸡蛋增长770%，乳制品增长370%。商品种类的缩减，有利于生鲜零售商在短功夫内整合上游资源，优化端到端的物流成本。
需求在前，拦路石在后
生鲜电商的短暂窗口期到来同时，一系列问题接连露出出来：
1、出产端采摘、加工人员严沉不及，成本上涨 ；
2、供给商货物严重、断供景象时有产生 ；
3、物流受交通、防疫检疫影响显著，部门地域出现延长/无法交付 ；
4、复工分歧水平延后，“最后一公里”作业员工匮乏 ；
疫情期间，蔬菜成了“必备单品”，各地需要旺盛，但供给极度严重。
在不朽情缘生涯·到家蔬果买手罗江英看来，受疫情影响，近期生鲜产品面对两大困境：
一是田舍不下地，采摘和收割的生鲜货物少 ；
二是蔬菜不能持久备货，备货前提有限，沉点蔬菜、大米，批发市场备货量不及。
掌管逐日优鲜云南蔬菜基地采购的鄢世卿，在初二的时辰接到新闻，蔬菜出产基地工人欠缺，且薪资也随之拔高：200、300、400、500...“每天的人为费都蹭蹭涨，菜价也在上涨”。
整体物流情况同样不容乐观 ；王琦通知36氪，苏宁菜场复工之初，首先面对缺货问题，尤其是肉、水产品 ；而后是供给商加工问题，“人员没有回来”，物流问题随后逐步显露，不仅作业量大，对物流分拣、配送安全也有要求，但由于人员不足，以至到货延长景象仍有产生。
吉及鲜首创人兼CEO台璐阳在2月1日复工后发现，货源不稳按时有产生，并且物流运力稀缺，“有大量闲置物流车，但是很少有司机愿意上班。”美菜在接受36氪采访时暗示，疫情期间，为缓解家庭订单激增带来的运力、仓储分拣压力，美菜在全国40个城市招募了9000名司机和分拣员。同时，还通过采购加强与源头、供给商端的联系，开发郊县蔬菜供给商加工出产幼我家庭装蔬菜等，来缓解市内加工人员严沉不足的压力。
产地缺人、干线物流缺人，“最后一公里”问题也同样敏感。
对于超视注社区生鲜店来说，由于复工推迟及生理职守的影响，一线员工人手严沉不及，并且其中还有部门人力必要投入到防疫卫生工作。兴盛优选此前在接受36氪采访时暗示，兴盛优选在陆续复团，但一些地域受限于本地管控，幼店不能开业，导致无法复团。
配送方面，“自建+多包”配送能力均出现分歧水平受损。此表，抛开一部门囤货需要，日常生消费峰谷特点显著，这也使得配送压力陡增，订单无法按时交付景象时有产生 ；而一些社区物业出于安全思考，分歧幅度加强人员流动管控，不容配送员进门，交付效能显著下滑。
只管各平台的需要不休上涨，但若像上述所言接满足不了需要的增长，解决不了供给侧的困境，持久来看，就将错过疫情带来的窗口期。
从短期到持久，谁能从中受益？
一系列现实问题摆在面前，大浪淘沙的生鲜电商市场，谁能力最终逾越功夫周期？
疫情难以援试旆牌成立护城河，实现后需要将再度下滑——但持久利好亦起源于此，性质是留存几多的问题。“对比单量的增长，更沉要的是能否实现用户留存，抛开留存去谈增长没有意思”，高榕本钱董事总经理韩锐暗示。
华兴新经济基金董事总经理牛晓毅则以为，主题在于三点：疫情过程能否提供不变的商品、价值、配送速度和质量，也即是通过获取缔费者的信赖，转换成中持久价值。
“这个竞争强烈的红海市场傍边，各人都在纠结前置仓、开店、中心仓哪个好，市场上模式极度多，但模式不是问题的主题。”黄海以为，在第一梯队的生鲜电商战场傍边，一点点贸易模式的优化，不及以决定整个战局，而是由团队管控、供给链管控、场景性价比等综合链条决定，“终局的贸易模式注定是复合型的，分歧状态满足分歧用户群。”
因而，36氪综合各方概想以为，生鲜电商持久利好将在两个方面显露：头部生鲜电商、零售商生鲜电贸易务。
关于一，从供给端、零售端别离来看 ；
①供给链优势：从疫情期间整体阐发来看，强供给链掌控能力的头部生鲜零售商优势显著。一个沉要原因在于，各人都在“用脚投票”，有限的资源会优先向头部生鲜电商平台倾斜。而这会进一步坚韧头部生鲜电商与上游的联系，并最终体此刻经营效能上。
②用户教育的持久影响：比起短期0成本获客，用户线上买菜习惯更有持久价值 ；“下第一个APP是最难的，”但迈开第一步之后，下第二、三个就会相对容易。据黄海判断，复原常态之后，用户会从分歧APP傍边进行比力，头部生鲜电商最有可能从中受益。
关于二，在目前头部生鲜电商里，不乏零售商的身影，但对于零售商到家业务的利好仍值得等待——春节期间，零售商到家业务集体发作：步步高better购到家业务同比增长1000% ；2月5日，天虹超市到家全国订单翻6倍 ；社区生鲜连锁超市钱大妈到家业务成交增长5倍，订单量增长3倍。
零售商生鲜电贸易务的持久利好体此刻两点：
①“农改超”再度获益：与非典对“农改超”的推动类似，这次疫情实现之后，传统渠路有望加快向商超转移。对比欧美国度和地域，中国生鲜商超渠路销售占比也有很大提升空间。招商证券综合欧睿数据显示，2019年中国生鲜商超渠路销售占比仅为36%，而美国、英国、日本这一数据则别离高达66%、73%、69.50%。
②刺激零售商到家业务投入：零售商的生鲜电商是一项持久工程，必要对存量业务进行全链路的数字化升级，投入功夫及成本受基础数字化能力凹凸影响。
多点Dmall华东区域总经理张逸飞通知36氪，对于分歧零售商家来说，上线O2O业务流程及耗时有所分歧，针对0基础的商家来说，系统对接、前期调延注运力、配送人员铺排、配送路线划分、资料写入、商品规划等一系列工作下来，上线周期通常在45天~50天左右 ；若是商家有肯定O2O经验，通例上线功夫在10~15天。
疫情显然足够刺激到零售商决策者的神经。“这次疫情会是巨大助推器，”一位不愿具名的头部零售商到家业务掌管人感伤，之前商超做到家业务会因烧钱而犹豫，但疫情这种极端情况，不仅证明用户有到家需要，并且上限很高。
如此来看，窗口期实现之后，在有限的存量市场，生鲜电商年轻创业者还有一场求生“硬仗”。
